RAG-Stiftung begibt erneut erfolgreich Umtauschanleihe auf Evonik-Aktie

• Der Gesamtnennbetrag beträgt 500 Millionen Euro
• Ausgabepreis 104 Prozent
• Laufzeit bis 16. März 2023
• 0,0 Prozent Kupon
• 30 Prozent Prämie, Umtauschkurs 38,2529 Euro / Aktie

Essen, 9. März 2017. Die RAG-Stiftung (die "Emittentin") gibt die erneute erfolgreiche Ausgabe einer nicht nachrangigen und unbesicherten Umtauschanleihe auf Evonik-Aktien im Gesamtnennbetrag von 500Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2023 bekannt (die "Schuldverschreibungen"). Die Schuldverschreibungen sind umtauschbar in bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien der Evonik Industries AG ("Evonik"). Die Schuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten.

Die Schuldverschreibungen sind unverzinslich und werden zu 104 Prozent des Nennwertes begeben. Der Umtauschpreis wurde auf 38,2529 Euro festgelegt, was einer Umtauschprämie von 30 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Evonik-Aktie in XETRA im Zeitraum zwischen Marktöffnung und Preisfestlegung entspricht. Die Schuldverschreibungen können am oder nach dem 6. April 2021 durch die RAG-Stiftung gekündigt werden, falls der Aktienkurs der Evonik-Aktie über einen bestimmten Zeitraum 130 Prozent des dann anwendbaren Umtauschpreises überschreitet. Die Schuldverschreibungen werden zu 100 Prozent des Nennwertes zurückgezahlt, und das Laufzeitende ist der 16. März 2023.

Valutatag ist voraussichtlich der 16. März 2017. Es wird beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Im Zusammenhang mit der Transaktion verpflichtet sich die RAG-Stiftung zu einer Lock-up Frist von 90 Tagen in Bezug auf Evonik-Aktien.

Die Platzierung wurde von Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG und UBS Investment Bank als Joint Bookrunner durchgeführt.

Die Schuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Südafrika und Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, angeboten.

Über die RAG-Stiftung
Die privatrechtliche RAG-Stiftung wurde 2007 gegründet. Aufgabe der RAG-Stiftung ist es, bis Ende 2018 so viel Stiftungsvermögen aufzubauen, um ab 2019 die sogenannten Ewigkeitslasten des deutschen Steinkohlenbergbaus an Ruhr und Saar dauerhaft zu finanzieren.

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Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("Qualifizierte Anleger"). Im vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie, soweit diese in einem maßgeblichen Mitgliedstaat umgesetzt wurde) und schließt alle maßgeblichen Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein, und der Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2010/73/EU.

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