RAG-Stiftung: Erfolgreiche Platzierung von Aktien der Evonik Industries AG

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• Platzierung von 632,5 Mio. € Evonik Industries AG Aktien
• Platzierungspreis von 25,30 € je Aktie
• Verwendung des Verkaufserlöses für Investitionen der RAG-Stiftung ("RAG-Stiftung"), zur weiteren Portfoliodiversifikation und die mögliche Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
• Platzierung wird voraussichtlich den Streubesitz und die Liquidität der Evonik Aktie erhöhen
• RAG-Stiftung steht weiterhin vollumfänglich hinter der Strategie von Evonik und will langfristig signifikanter Anteilseigner bleiben

Essen, 13 Januar 2020. Die RAG-Stiftung gibt die erfolgreiche Platzierung von insgesamt 632,5 Mio. € Aktien der Evonik (ISIN: DE000EVNK013) zu einem Preis von 25,30 € pro Aktie bekannt (die "Platzierung"). Die Evonik Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens zum Verkauf angeboten und das finale Platzierungsvolumen wurde vom Volumen bei Lancierung erhöht. Die Platzierung entspricht ca. 5,4% des gesamten Grundkapitals der ausgegebenen Evonik Aktien, sodass die RAG-Stiftung nach Abschluss der Platzierung weiterhin ca. 58,9% an Evonik hält. Darüber hinaus hat die RAG-Stiftung drei Anleihen ausstehen, die in Evonik Aktien umgetauscht werden können.

Bernd Tönjes, Vorsitzender des Vorstands der RAG-Stiftung, sagte: "Evonik hat erhebliche Fortschritte bei der Transformation in ein erstklassiges Spezialchemieunternehmen erzielt, und wir unterstützen die Strategie des Managements zur langfristigen Wertschaffung voll und ganz. Nach der heutigen Reduzierung unserer Beteiligung an Evonik wollen wir weiterhin langfristig ein signifikanter Anteilseigner mit Fokus auf eine positive Aktienkursentwicklung von Evonik bleiben. Wir erwarten, dass die Platzierung den Free-float und die Liquidität der Evonik Aktie erhöhen wird."

Dr. Jürgen-Johann Rupp, Mitglied des Vorstands der RAG-Stiftung, sagte außerdem: "Langfristiges Ziel der RAG-Stiftung ist die Diversifizierung ihrer Vermögensbasis, die ein zentraler Bestandteil ihrer Strategie ist. Seit der Gründung hat die RAG-Stiftung ihr Gesamtvermögen auf 18,6 Mrd. € erhöht. Die Erlöse von 1 Mrd. € aus der vorherigen Transaktion im September 2018 wurden vollständig investiert, und die RAG-Stiftung beabsichtigt den Erlös dieser Platzierung zur Finanzierung von Investitionen und zur möglichen Refinanzierung von Verbindlichkeiten zu verwenden."

Die Transaktion wird von BofA Securities und UBS Investment Bank als Joint Bookrunner begleitet.

Die RAG-Stiftung verpflichtet sich zu einer Lock-up Frist von 90 Tagen für ihre verbleibenden Evonik Aktien nach dem Tag der Abwicklung des Angebots, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen und des Verzichts seitens der Joint Bookrunners.

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Über die RAG-Stiftung

Die privatrechtliche RAG-Stiftung wurde 2007 gegründet. Seit Anfang 2019 übernimmt sie die Finanzierung der sogenannten Ewigkeitsaufgaben des deutschen Steinkohlenbergbaus an Ruhr, Saar und in Ibbenbüren. Mit zahlreichen Projekten in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur setzt die Stiftung zudem positive Signale in den ehemaligen Bergbauregionen.