RAG-Stiftung kündigt Platzierung von Aktien der Evonik Industries AG an

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• Platzierung von ca. 24 Mio. Evonik Aktien ("Aktien") – entspricht ca. 5,2% des Grundkapitals von Evonik
• Verwendung der Verkaufserlöse für Investitionen der RAG-Stiftung ("RAG-Stiftung") zur weiteren Portfoliodiversifikation und die mögliche Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
• Platzierung wird voraussichtlich den Streubesitz und die Liquidität der Evonik Aktie erhöhen
• RAG-Stiftung steht weiterhin vollumfänglich hinter der Strategie von Evonik und will langfristig signifikanter Anteilseigner bleiben

Essen, 13. Januar 2020. Die RAG-Stiftung gibt heute bekannt, ca. 24 Mio. nennwertlose Namensaktien der Evonik, welche ca. 5,2% des Grundkapitals entsprechen, im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) institutionellen Anlegern zum Erwerb anzubieten (die "Platzierung" oder der "Verkauf"). Die Platzierung wird unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung beginnen. Diese Pressemitteilung ist weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot für die Aktien in irgendeiner Jurisdiktion geben.

Die Transaktion wird von BofA Securities und UBS Investment Bank als Joint Bookrunner begleitet.

Nach der Transaktion wird die RAG-Stiftung voraussichtlich eine Beteiligung von ca. 59,1% des Grundkapitals von Evonik halten. Darüber hinaus hat die RAG-Stiftung drei Anleihen ausstehen, die in Evonik Aktien umgetauscht werden können. Die endgültigen Bedingungen des Verkaufs werden nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festgelegt. Die Abwicklung und Lieferung der Aktien erfolgt voraussichtlich am 16. Januar 2020.

Die RAG-Stiftung beabsichtigt, den Verkaufserlös für Investitionen zur weiteren Diversifizierung ihres Portfolios und zur potenziellen Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden.

Die RAG-Stiftung steht weiterhin vollumfänglich hinter Evoniks Strategie, sich in ein führendes Spezialchemieunternehmen zu transformieren, und beabsichtigt, langfristig ein signifikanter Anteilseigner zu bleiben. Darüber hinaus wird die Platzierung voraussichtlich den Streubesitz der Aktie sowie die Visibilität von Evonik am Aktienmarkt weiter erhöhen.

Die RAG-Stiftung hat sich bezüglicher der bei der RAG-Stiftung verbleibenden Evonik Aktien zu einer Lock‐up-Frist von 90 Tagen ab dem Tag der Abwicklung des Angebots verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen und des Verzichts seitens der Joint Bookrunners.

Bernd Tönjes, Vorsitzender des Vorstands der RAG-Stiftung, sagte: "Evonik hat erhebliche Fortschritte bei der Transformation in ein erstklassiges Spezialchemieunternehmen erzielt, und wir unterstützen die Strategie des Managements zur langfristigen Wertschaffung voll und ganz. Nach der heutigen Reduzierung unserer Beteiligung an Evonik wollen wir weiterhin langfristig ein signifikanter Anteilseigner mit Fokus auf eine positive Aktienkursentwicklung von Evonik bleiben. Wir erwarten, dass die Platzierung den Free-float und die Liquidität der Evonik Aktie erhöhen wird."

Dr. Jürgen-Johann Rupp, Mitglied des Vorstands der RAG-Stiftung, sagte außerdem: "Langfristiges Ziel der RAG-Stiftung ist die Diversifizierung ihrer Vermögensbasis, die ein zentraler Bestandteil ihrer Strategie ist. Seit der Gründung hat die RAG-Stiftung ihr Gesamtvermögen auf 18,6 Mrd. € erhöht. Die Erlöse von 1 Mrd. € aus der vorherigen Transaktion im September 2018 wurden vollständig investiert, und die RAG-Stiftung beabsichtigt den Erlös dieser Platzierung zur Finanzierung von Investitionen und zur möglichen Refinanzierung von Verbindlichkeiten zu verwenden."

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Über die RAG-Stiftung

Die privatrechtliche RAG-Stiftung wurde 2007 gegründet. Seit Anfang 2019 übernimmt sie die Finanzierung der sogenannten Ewigkeitsaufgaben des deutschen Steinkohlenbergbaus an Ruhr, Saar und in Ibbenbüren. Mit zahlreichen Projekten in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur setzt die Stiftung zudem positive Signale in den ehemaligen Bergbauregionen.

Weitere Informationen zur RAG-Stiftung finden Sie unter www.rag-stiftung.de